Transações no CRM: como acompanhar o histórico financeiro de cada cliente
Veja como o Dize registra automaticamente cada pagamento confirmado e organiza esse histórico dentro do perfil do contato.
Separar o histórico de conversas do histórico financeiro de um cliente é um erro comum — e caro. Quando um atendente precisa checar se um pagamento caiu, ou revisar quanto um cliente já gastou, ter que abrir outra ferramenta quebra o fluxo de trabalho e atrasa a resposta.
No Dize, as Transações ficam dentro do próprio CRM, vinculadas ao contato. Elas são geradas automaticamente sempre que um pagamento é confirmado — por exemplo, através do catálogo de produtos do Ecommerce integrado ao WhatsApp.
O que aparece em cada registro
Cada transação traz cliente, descrição, valor, método de pagamento, status e data. A busca permite localizar rapidamente por nome do cliente, e-mail, ou ID externo — útil quando é preciso conferir um pagamento específico sem vasculhar a lista inteira.
Conectando outras formas de pagamento
Para negócios que recebem por múltiplos canais, existe o botão Configurar integrações, que leva às opções disponíveis de conexão com sistemas de pagamento.
Por que isso substitui uma planilha à parte
Ter o histórico financeiro dentro do mesmo lugar onde a conversa acontece elimina a necessidade de alternar entre sistemas para responder uma pergunta simples como "você já recebeu meu pagamento?". A resposta está a um clique de distância, no mesmo perfil do contato.