Como criar um agente de atendimento no Dize: passo a passo completo
Um guia direto para configurar seu primeiro agente de inteligência artificial, com explicação de cada menu e cada campo da tela de configuração.
Um agente de atendimento no Dize responde, qualifica e conduz conversas automaticamente pelo WhatsApp, Instagram e Messenger — sem depender de programação. Este guia mostra o caminho completo, do primeiro clique até a publicação, explicando o que cada menu e cada campo fazem ao longo do processo.
Importante: Um agente publicado só atende clientes de verdade se houver um canal (WhatsApp, Instagram ou Messenger) já conectado. Sem isso, dá para montar e testar o agente inteiro, mas ele não recebe conversa real.
Passo 1 — Acessando o módulo e criando o agente
1. Acesse "Agentes IA" no menu lateral
Abre o painel geral, com métricas (agentes ativos, conversas hoje, resolvidas sem humano, documentos na base) e a lista de agentes já criados.
2. Clique em "Novo agente" (canto superior direito) ou "Criar novo agente" no card vazio
3. Você entra direto no construtor de fluxo
O agente já nasce com dois blocos conectados: o nó de início (▶) e o nó do Agente IA — prontos para configuração.
Bom saber: toda conta nova já vem com um agente chamado "Agente principal", criado automaticamente e pausado. Você pode editá-lo em vez de criar um do zero.
Passo 2 — Entendendo o canvas do construtor de fluxo
O construtor é uma tela em branco onde blocos são posicionados e conectados por linhas — como um fluxograma. Três elementos aparecem sempre:
Elemento
O que faz
Nó de início ▶
Marca o começo da conversa. Toda mensagem que chega para esse agente passa por aqui primeiro. Não é editável — apenas conecta ao próximo bloco.
Nó do Agente IA
O "cérebro" do fluxo. Clicar nele abre a tela de Persona. É também a partir dele que se acessa, pelo menu superior, Comportamento e Regras de Transbordo.
Conectores (círculos brancos)
Ficam nas bordas dos blocos. Arrastar a partir de um conector até um espaço vazio abre o catálogo para adicionar o próximo bloco do fluxo.
Os 4 comandos do topo da tela
Comando
Função
Visualizar
Abre um simulador de chat, no formato WhatsApp, para testar o agente sem publicar nada.
Regras
Abre o painel "Configurações do Agente", com dois submenus: Comportamento e Limites, e Regras de Transbordo.
Publicar
Coloca o agente no ar, ativo para atender conversas reais.
⋮ (menu)
Duplicar ou excluir esse fluxo/agente inteiro.
Passo 3 — Menu Persona: escrevendo quem é o agente
Clicar no bloco "Agente IA" no canvas abre a tela Instruções do Sistema (Persona) — a instrução mais importante de todo o agente, porque define comportamento, tom e limites.
Os campos da tela
Campo / botão
O que faz
Editor de texto (Markdown)
Onde o prompt é escrito, usando ## para organizar seções. Aceita formatação simples de Markdown.
Editar / Visualizar
Alterna entre o modo de edição do texto e uma pré-visualização de como o Markdown fica formatado.
Campo de chat inferior
"Peça ajuda para montar seu prompt..." — descreva o negócio em linguagem natural e deixe a IA escrever o prompt.
Criar prompt para minha empresa
Gera um prompt completo a partir de uma descrição curta digitada no chat.
Traduzir prompt para inglês
Traduz o prompt já escrito, útil para atendimento internacional.
Otimizar e reduzir o prompt
Enxuga um prompt já escrito, mantendo o essencial.
Cancelar / Salvar Alterações
Descarta ou grava as mudanças feitas na Persona.
1. Escreva o prompt em Markdown, usando ## para seções
Exemplo: "## Papel — Você é um agente de suporte da PizzariaX..." seguido de "## Objetivo — Anotar pedidos com cordialidade."
2. Ou descreva o negócio no chat e clique em "Criar prompt para minha empresa"
3. Clique em "Salvar Alterações"
Estrutura recomendada de um bom prompt
Seção
O que colocar
## Papel
Quem é o agente e para qual empresa ele trabalha.
## Objetivo
O que ele precisa alcançar em cada conversa (agendar, qualificar, vender, tirar dúvida).
## Tom de voz
Formal, descontraído, técnico — como a marca fala.
## O que NÃO fazer
Assuntos proibidos, promessas que não pode fazer, dados que não pode pedir.
## Quando transferir
Em que situação a IA deve passar para um humano.
Importante: usar o assistente de IA (os três botões de atalho) para gerar ou otimizar o prompt consome créditos de IA da sua conta.
Passo 4 — Menu Regras → Comportamento e Limites
No topo do construtor, clique em Regras. Abre o painel "Configurações do Agente", com duas opções — a primeira é Comportamento e Limites.
Campo
O que faz
Criatividade da IA (0–100%)
Controla o quanto a IA pode "improvisar". Valores baixos deixam a IA mais presa à base de dados; valores altos permitem respostas mais soltas e naturais. Padrão sugerido: 70%.
Idioma
Define o idioma padrão de resposta do agente.
Restrições Globais
Instruções que a IA nunca pode violar, independente do que o cliente pedir. Exemplo: "Nunca mencione preços. Nunca fale da concorrência."
Concluído
Fecha esse submenu e volta para a tela "Configurações do Agente".
Bom saber: use "Restrições Globais" para as regras inegociáveis do negócio (preço mínimo, política de reembolso, promessas legais) — é o campo com prioridade mais alta, acima até da Persona.
Passo 5 — Menu Regras → Regras de Transbordo
Ainda dentro de Regras, a segunda opção é Regras de Transbordo — controla quando a IA para de responder e passa a conversa para um humano.
Regra (toggle)
Quando age
Pausa Automática (Takeover)
Pausa a IA automaticamente na conversa atual assim que um atendente humano envia uma mensagem manual — evita que os dois respondam ao mesmo tempo.
Transbordo por Sentimento Agressivo
Transfere o chat e pausa a IA imediatamente se a mensagem do cliente tiver xingamentos ou demonstrar extrema irritação.
Bom saber: ative as duas regras em todo agente publicado. Evitam as duas reclamações mais comuns: IA "brigando" com um atendente humano, ou insistindo com um cliente já irritado.
Nesse mesmo painel, abaixo dos dois submenus, fica o campo Nome da estratégia — o nome interno desse fluxo, usado para identificá-lo na lista de agentes.
Passo 6 — Base de Conhecimento: Regras e Documentos
Voltando à tela principal de Agentes IA, existe uma seção compartilhada por todos os agentes da sua conta: a Base de Conhecimento, dividida em dois blocos.
Regras (perguntas e respostas)
1. Clique em "Nova regra"
2. Preencha "Pergunta ou tópico"
Exemplo: "Qual o prazo de troca?"
3. Preencha "Resposta ou conhecimento"
Exemplo: "A troca pode ser feita em até 7 dias mediante nota fiscal."
Documentos
1. Clique em "Enviar documento"
2. Dê um título e cole o conteúdo
O campo aceita texto colado — FAQ completo, manual, catálogo de serviços, tabela de preços em texto.
Importante: Regras são ideais para respostas curtas e diretas. Documentos são ideais para conteúdo mais longo, que a IA consulta e resume conforme a pergunta do cliente.
Passo 7 — Montando o fluxo com blocos
Para adicionar uma ação depois do Agente IA, arraste a partir do círculo branco na borda de qualquer bloco até um espaço vazio do canvas. Isso abre o catálogo Selecionar bloco, organizado em 4 categorias.
Bloco
Função
Enviar mensagem
Envia ao cliente a resposta que a IA gerou. Sem esse bloco no fluxo, nenhuma mensagem sai — é o mais usado e quase sempre o primeiro a ser adicionado.
Aguardar
Pausa a execução por alguns segundos — simula digitação humana.
Direcionar para fila
Envia o lead para a fila de um departamento humano.
Transferir para atendente
Encaminha para um atendente humano específico.
Trocar estratégia
Transfere a conversa para outro agente/fluxo de IA.
Adicionar tag
Adiciona uma tag ao cadastro do lead.
Atualizar etapa do lead
Atualiza o estágio no funil de contatos.
Finalizar atendimento
Encerra o atendimento e move a conversa para Encerrados.
Criar negociação
Cria uma negociação no pipeline de vendas vinculada ao contato.
Criar ticket
Abre um ticket de suporte no pipeline configurado.
Mover etapa no pipeline
Move o card ativo do contato para outra etapa.
Roteamento por IA
Cria múltiplos caminhos a partir de um bloco; a IA decide qual seguir com base na resposta do cliente.
1. Arraste do conector do bloco "Agente IA" para um espaço vazio
2. Escolha "Enviar mensagem" no catálogo
Esse passo é o que mais gente esquece — sem ele, a IA "pensa" a resposta mas o cliente nunca recebe nada.
3. Repita o processo para adicionar mais ações, se necessário
Ex.: depois de "Enviar mensagem", adicione "Adicionar tag" ou "Criar negociação".
Bom saber: a ordem dos blocos na saída define a ordem em que as ações acontecem. Pense no fluxo como uma receita: a sequência importa.
Passo 8 — Testando com "Visualizar"
Clique em Visualizar, no topo do construtor. Abre um simulador de conversa no formato WhatsApp, direto na tela, sem publicar nada. Digite mensagens como se fosse o cliente e observe: a resposta bateu com a Persona? A IA seguiu para o próximo bloco corretamente?
Importante: o simulador depende de crédito de IA disponível na sua conta. Se aparecer "IA indisponível no momento", fale com o nosso suporte para verificarmos isso juntos.
Passo 9 — Publicando o agente
1. Revise Persona, Comportamento e Regras de Transbordo
2. Teste pelo menos 3 a 5 mensagens diferentes em "Visualizar"
Inclua uma pergunta fora do escopo, para ver como a IA reage quando não sabe a resposta.
3. Clique em "Publicar", no topo direito
4. Confirme que o canal está conectado
Um agente publicado sem canal conectado não recebe conversas reais.
Bom saber: depois de publicado, o agente aparece como "Ativo" no painel. É possível pausá-lo a qualquer momento sem perder a configuração.
Checklist final antes de publicar
☐ Persona escrita com Papel, Objetivo, Tom de voz e o que não fazer
☐ Criatividade da IA ajustada ao tipo de atendimento
☐ Restrições Globais preenchidas com as regras inegociáveis do negócio
☐ Pausa Automática (Takeover) ativada
☐ Transbordo por Sentimento Agressivo ativado
☐ Pelo menos as perguntas mais frequentes cadastradas na Base de Conhecimento
☐ Fluxo com o bloco "Enviar mensagem" presente logo após o Agente IA
☐ Ações de CRM configuradas quando fizer sentido para o fluxo
☐ Testado em "Visualizar" com pelo menos 3 mensagens diferentes
☐ Canal conectado antes de publicar
Ficou com dúvida em algum passo?
Fale com o suporte IS Conecta — estamos aqui para ajudar a configurar seu agente.